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第一步:代理人认真了解客户现有保障、需求缺口和财务预算等信息;结合实际情况为客户设计个人及家庭保障方案。第二步:代理人向客户出示相关资料,如实介绍公司经营状况并讲解保障计划的详细内容。第三步:客户认真了解后自愿确认投保方案,填写投保申请书,如实告知自己的健康、财务状况等相关信息,并签字确认计划建议书,凭此向保险公司书面提出邀约申请。第四步:保险公司预收保费并同时根据客户提供的信息进行核保。
1小时前
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